اتوماسیون تحلیل سرعت پایپ‌لاین GoHighLevel با Gmail و Slack

تحلیل سرعت پایپ‌لاین فروش و هشدار معاملات گیر کرده با GoHighLevel، Gmail و Slack

این گردش کار، نظارت بر سرعت پایپ‌لاین فروش شما را در GoHighLevel (GHL) خودکار می‌کند. این گردش کار معاملاتی را که برای مدت طولانی‌تر از یک آستانه قابل تنظیم (به طور پیش‌فرض ۷ روز) در هر مرحله‌ای متوقف شده‌اند، شناسایی کرده و هشدارها را فعال می‌کند. گردش کار به صورت زمان‌بندی شده اجرا می‌شود و بینش‌های هفتگی در مورد عملکرد پایپ‌لاین و اعلان‌های فوری برای معاملات گیر کرده ارائه می‌دهد.

نمای کلی گردش کار

این گردش کار برای اطمینان از تجزیه و تحلیل جامع و ارتباط به موقع، به چندین بلوک منطقی تقسیم شده است:

1. تریگر زمان‌بندی شده و دریافت داده: گردش کار را در یک برنامه هفتگی آغاز می‌کند و تمام فرصت‌های فعلی را از پایپ‌لاین GoHighLevel شما بازیابی می‌کند.

2. اعتبارسنجی داده: بررسی می‌کند که آیا بازیابی داده موفقیت‌آمیز بوده است یا خیر. در غیر این صورت، یک ایمیل هشدار خطا ارسال می‌کند.

3. تبدیل و ذخیره‌سازی داده: مدت زمانی را که هر معامله در مرحله فعلی خود سپری کرده است محاسبه می‌کند، داده‌ها را به قالبی قابل استفاده تبدیل می‌کند و آن را برای پیگیری تاریخی و تجزیه و تحلیل روند در Google Sheets ثبت می‌کند.

4. تجمیع و گزارش‌دهی معیارها: معیارهای کلی مرحله پایپ‌لاین را جمع‌آوری می‌کند، گلوگاه‌های بالقوه را شناسایی می‌کند و یک گزارش عملکرد هفتگی در هر دو فرمت HTML و متن ساده تولید می‌کند.

5. فیلتر کردن و هشدار دادن معاملات گیر کرده: معاملات را که بیش از آستانه تعریف شده (به عنوان مثال، ۷ روز) در یک مرحله باقی مانده‌اند، فیلتر می‌کند. سپس ایمیل‌های هشدار تولید کرده و اعلان‌ها را از طریق Gmail و Slack ارسال می‌کند.

6. ارتباطات: گزارش عملکرد هفتگی پایپ‌لاین را از طریق ایمیل برای رهبری فروش ارسال می‌کند.

با پیاده‌سازی این بلوک‌ها، مدیران فروش می‌توانند به طور موثر روند سرعت پایپ‌لاین را ردیابی کنند، گلوگاه‌ها را شناسایی کنند و به طور پیشگیرانه به معاملاتی که نیاز به توجه دارند رسیدگی کنند.

تشریح گره به گره

۱. تریگر زمان‌بندی شده و دریافت داده

• هدف: راه‌اندازی گردش کار بر اساس یک برنامه تکراری و بازیابی داده‌های ضروری خط لوله فروش از GoHighLevel.
• گره‌ها:

* Weekly Trigger - Monday 8AM (تریگر زمان‌بندی)

* Fetch GHL Pipeline Data (GoHighLevel)

* If Data Exists (اگر)

• جزئیات گره:

* Weekly Trigger - Monday 8AM

* نوع: n8n-nodes-base.scheduleTrigger

* پیکربندی: تنظیم شده برای راه‌اندازی گردش کار هر دوشنبه ساعت ۰۸:۰۰ صبح.

* ورودی: ندارد (این گره شروع کننده است).

* خروجی: گره Fetch GHL Pipeline Data را راه‌اندازی می‌کند.

* موارد مرزی: تریگرهای از دست رفته در صورتی که نمونه n8n در زمان برنامه‌ریزی شده در دسترس نباشد.

* Fetch GHL Pipeline Data

* نوع: n8n-nodes-base.highLevel

* پیکربندی: پیکربندی شده برای بازیابی تمام فرصت‌ها از حساب GoHighLevel شما. در صورت نیاز می‌توانید فیلتر خط لوله را مشخص کنید.

* ورودی: تریگر را از گره زمان‌بندی دریافت می‌کند.

* خروجی: داده‌های بازیابی شده را به گره If Data Exists ارسال می‌کند.

* موارد مرزی: خرابی‌های احتمالی احراز هویت API، محدودیت نرخ توسط GoHighLevel، یا پاسخ خالی داده.

* If Data Exists

* نوع: n8n-nodes-base.if

* پیکربندی: بررسی می‌کند که آیا داده‌های دریافتی از گره GoHighLevel خالی نیستند، که نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن دریافت داده است.

* ورودی: خروجی از Fetch GHL Pipeline Data.

* خروجی:

* شاخه True: به گره Transform Stage Data ادامه می‌دهد.

* شاخه False: گره Send Error Alert را راه‌اندازی می‌کند.

* موارد مرزی: خرابی‌های عبارت در صورتی که ساختار داده بازگشتی توسط GoHighLevel تغییر کند.

۲. تبدیل و ذخیره‌سازی داده

• هدف: پردازش داده‌های خام خط لوله، محاسبه مدت زمان مراحل، و ذخیره این اطلاعات به صورت تاریخی در Google Sheets.
• گره‌ها:

* Transform Stage Data (کد)

* Log to Google Sheets (Google Sheets)

* Filter Stuck Deals (7+ Days) (اگر)

• جزئیات گره:

* Transform Stage Data

* نوع: n8n-nodes-base.code

* پیکربندی: از جاوا اسکریپت برای محاسبه زمانی که هر معامله در مرحله فعلی خود سپری کرده است استفاده می‌کند. همچنین داده‌ها را به فرمتی مناسب برای ثبت در Google Sheets تبدیل می‌کند.

* ورودی: خروجی از شاخه True گره If Data Exists.

* خروجی: دو خروجی ارائه می‌دهد: یکی به Log to Google Sheets و دیگری به Filter Stuck Deals (7+ Days).

* موارد مرزی: خطا در تجزیه داده‌ها، ناسازگاری در فرمت‌های تاریخ/زمان بازگشتی توسط GoHighLevel.

* Log to Google Sheets

* نوع: n8n-nodes-base.googleSheets

* پیکربندی: داده‌های تبدیل شده را به عنوان ردیف‌های جدید به یک Google Sheet مشخص اضافه می‌کند و یک رکورد تاریخی ایجاد می‌کند.

* ورودی: از Transform Stage Data.

* خروجی: داده‌ها را به گره Calculate Stage Metrics ارسال می‌کند.

* موارد مرزی: مشکلات احراز هویت API گوگل، مجوزهای دسترسی ناکافی به شیت، یا رسیدن به محدودیت‌های سهمیه API Google Sheets.

* Filter Stuck Deals (7+ Days)

* نوع: n8n-nodes-base.if

* پیکربندی: معاملات را بر اساس اینکه آیا بیش از آستانه پیکربندی شده (مثلاً ۷ روز) در مرحله فعلی خود بوده‌اند، فیلتر می‌کند.

* ورودی: از Transform Stage Data.

* خروجی:

* شاخه True: به گره Generate Stuck Deal Alert ادامه می‌دهد.

* موارد مرزی: خطا در محاسبات تاریخ، یا معاملات با اطلاعات زمان‌بندی از دست رفته.

۳. تجمیع و گزارش‌دهی متریک‌ها

• هدف: تجزیه و تحلیل داده‌های پردازش شده، شناسایی معیارهای کلیدی عملکرد و گلوگاه‌ها، و تولید یک گزارش هفتگی جامع.
• گره‌ها:

* Calculate Stage Metrics (کد)

* Generate Weekly Report (کد)

* Send Weekly Report Email (Gmail)

• جزئیات گره:

* Calculate Stage Metrics

* نوع: n8n-nodes-base.code

* پیکربندی: داده‌های ثبت شده در Google Sheets را برای محاسبه معیارهایی مانند میانگین زمان در هر مرحله، تعداد معاملات در هر مرحله، و شناسایی مراحل گلوگاهی تجمیع می‌کند.

* ورودی: خروجی از Log to Google Sheets.

* خروجی: متریک‌های تجمیع شده را به گره Generate Weekly Report ارسال می‌کند.

* موارد مرزی: خطا در طول تجمیع داده‌ها، یا مشکلات با مجموعه داده‌های خالی.

* Generate Weekly Report

* نوع: n8n-nodes-base.code

* پیکربندی: محتوای گزارش هفتگی را ایجاد می‌کند و آن را در هر دو فرمت HTML و متن ساده برای ارسال ایمیل تولید می‌کند.

* ورودی: از Calculate Stage Metrics.

* خروجی: محتوای گزارش را به گره Send Weekly Report Email ارسال می‌کند.

* موارد مرزی: خطاهای قالب‌بندی در تولید گزارش، یا مشکلات رمزگذاری.

* Send Weekly Report Email

* نوع: n8n-nodes-base.gmail

* پیکربندی: ایمیل گزارش هفتگی تولید شده را به لیست از پیش تعریف شده‌ای از گیرندگان رهبری فروش ارسال می‌کند. نیاز به اعتبارنامه معتبر Gmail OAuth2 دارد.

* ورودی: از Generate Weekly Report.

* خروجی: ندارد (این یک گره پایانی برای این شاخه است).

* موارد مرزی: محدودیت‌های نرخ API Gmail، انقضای توکن‌های احراز هویت، یا خرابی‌های کلی ارسال ایمیل.

۴. فیلتر و هشدار معاملات گیر کرده

• هدف: ایجاد و ارسال هشدارهای هدفمند برای معاملاتی که به عنوان گیر کرده در خط لوله شناسایی شده‌اند.
• گره‌ها:

* Generate Stuck Deal Alert (کد)

* Send Stuck Deal Alert (Gmail)

* Send a message (Slack)

• جزئیات گره:

* Generate Stuck Deal Alert

* نوع: n8n-nodes-base.code

* پیکربندی: محتوای ایمیل‌های هشدار و اعلان‌ها را برای هر معامله‌ای که به عنوان گیر کرده شناسایی شده است، می‌سازد.

* ورودی: از شاخه True گره Filter Stuck Deals (7+ Days).

* خروجی: محتوای هشدار را به هر دو گره Send Stuck Deal Alert و Send a message (Slack) ارسال می‌کند.

* موارد مرزی: محتوای هشدار خالی در صورتی که داده‌های ورودی بدشکل باشند.

* Send Stuck Deal Alert

* نوع: n8n-nodes-base.gmail

* پیکربندی: ایمیل‌های هشدار را به طور خاص به مدیران فروش ارسال می‌کند. توجه: ایمیل‌های مشتریان برای امنیت و حریم خصوصی حذف شده‌اند. نیاز به اعتبارنامه Gmail OAuth2 دارد.

* ورودی: از Generate Stuck Deal Alert.

* خروجی: ندارد.

* موارد مرزی: مشکلات احراز هویت، فراتر رفتن از محدودیت‌های ارسال Gmail، یا پیکربندی نادرست گیرنده.

* Send a message

* نوع: n8n-nodes-base.slack

* پیکربندی: یک پیام اعلان به یک کانال یا وب‌هوک Slack تعیین شده ارسال می‌کند و تیم را در مورد معاملات گیر کرده مطلع می‌سازد.

* ورودی: از Generate Stuck Deal Alert.

* خروجی: ندارد.

* موارد مرزی: URL وب‌هوک Slack نامعتبر، مشکلات اتصال شبکه.

۵. مدیریت خطا

• هدف: ارائه اعلان فوری در صورت خرابی گردش کار یا مشکلات در طول دریافت اولیه داده.
• گره‌ها:

* Send Error Alert (Gmail)

• جزئیات گره:

* Send Error Alert

* نوع: n8n-nodes-base.gmail

* پیکربندی: یک ایمیل اعلان خطا به یک آدرس مدیر یا نظارت ارسال می‌کند، زمانی که گردش کار با شکست مواجه می‌شود یا اگر دریافت داده‌های خط لوله هیچ نتیجه‌ای برنگرداند.

* ورودی: از شاخه False گره If Data Exists.

* خروجی: ندارد.

* موارد مرزی: خرابی‌های ارسال ایمیل، یا اگر خرابی‌های بالادستی به درستی توسط گره‌های قبلی گرفته نشوند.

جدول خلاصه

بازسازی گردش کار

برای ساخت این گردش کار از ابتدا در محیط n8n در Axeto.ai:

1. ایجاد گره فعال‌ساز زمان‌بندی (Schedule Trigger Node):

* نوع: n8n-nodes-base.scheduleTrigger

* تنظیم کنید تا هفتگی در روز دوشنبه ساعت 08:00 صبح فعال شود.

2. ایجاد گره GoHighLevel:

* نوع: n8n-nodes-base.highLevel

* اعتبارنامه‌های API خود را برای GoHighLevel پیکربندی کنید.

* اقدام را برای دریافت تمام فرصت‌های پایپ‌لاین تنظیم کنید. می‌توانید به صورت اختیاری فیلتر پایپ‌لاین اضافه کنید.

* خروجی گره فعال‌ساز زمان‌بندی را به ورودی این گره متصل کنید.

3. ایجاد گره If برای اعتبارسنجی داده‌ها:

* نوع: n8n-nodes-base.if

* شرط را برای بررسی اینکه آیا داده‌های گره GoHighLevel وجود دارند و خالی نیستند، پیکربندی کنید. برای مثال، با استفاده از عبارتی مانند {{ $json.length > 0 }} یا مشابه آن، بسته به ساختار دقیق خروجی.

* خروجی گره GoHighLevel را به ورودی این گره متصل کنید.

4. ایجاد گره Gmail برای هشدارهای خطا:

* نوع: n8n-nodes-base.gmail

* اعتبارنامه‌های OAuth2 Gmail خود را پیکربندی کنید.

* اقدام را روی "Send Email" تنظیم کنید.

* گیرنده (مثلاً ایمیل مدیر شما)، موضوع (مثلاً "خطای گردش کار: پایپ‌لاین GoHighLevel") و بدنه (مثلاً "دریافت داده‌های پایپ‌لاین GoHighLevel ناموفق بود.") را پیکربندی کنید.

* خروجی شاخه false گره If Data Exists را به ورودی این گره متصل کنید.

5. ایجاد گره کد برای تبدیل داده‌ها:

* نوع: n8n-nodes-base.code

* کد جاوا اسکریپت را برای موارد زیر بنویسید:

* پیمایش فرصت‌های GoHighLevel.

* برای هر فرصت، تفاوت بین تاریخ فعلی و date_updated یا زمان‌بندی تغییر مرحله مربوطه را برای تعیین زمان در مرحله محاسبه کنید.

* داده‌ها، شامل شناسه معامله، نام، مرحله فعلی و زمان در مرحله را به قالبی آرایه‌ای از اشیاء مناسب برای Google Sheets تبدیل کنید.

* خروجی شاخه true گره If Data Exists را به ورودی این گره متصل کنید.

6. ایجاد گره Google Sheets:

* نوع: n8n-nodes-base.googleSheets

* اعتبارنامه‌های API Google Sheets خود را پیکربندی کنید.

* اقدام را روی "Append Row" تنظیم کنید.

* شناسه صفحه گسترده (Spreadsheet ID) و نام برگه (Sheet Name) را که می‌خواهید داده‌ها را در آن ثبت کنید، مشخص کنید.

* فیلدها را از خروجی گره Transform Stage Data به ستون‌های مربوطه در Google Sheet خود نگاشت کنید.

* خروجی گره Transform Stage Data را به ورودی این گره متصل کنید.

7. ایجاد گره If برای فیلتر کردن معاملات گیر کرده:

* نوع: n8n-nodes-base.if

* شرط را برای فیلتر کردن معاملاتی که "زمان در مرحله" محاسبه شده آن‌ها بیشتر از حد آستانه شما (مثلاً 7 روز) است، پیکربندی کنید. از عبارتی مانند {{ $json["timeInStageDays"] > 7 }} استفاده کنید.

* خروجی گره Transform Stage Data را به ورودی این گره متصل کنید.

8. ایجاد گره کد برای محاسبه معیارها:

* نوع: n8n-nodes-base.code

* کد جاوا اسکریپت را برای موارد زیر بنویسید:

* پردازش داده‌ها از Log to Google Sheets (یا مستقیماً از Transform Stage Data اگر ترجیح می‌دهید قبل از ثبت، معیارها را محاسبه کنید).

* محاسبه میانگین زمان در هر مرحله.

* شمارش معاملات در هر مرحله.

* شناسایی مراحلی با مدت زمان طولانی غیرعادی معاملات (گلوگاه‌ها).

* خروجی گره Log to Google Sheets را به ورودی این گره متصل کنید.

9. ایجاد گره کد برای تولید گزارش:

* نوع: n8n-nodes-base.code

* کد جاوا اسکریپت را برای موارد زیر بنویسید:

* دریافت معیارهای تجمیع شده از گره Calculate Stage Metrics.

* ساخت یک رشته HTML برای گزارش هفتگی، شامل جداول و خلاصه‌ها.

* ساخت نسخه متنی ساده گزارش.

* خروجی گره Calculate Stage Metrics را به ورودی این گره متصل کنید.

10. ایجاد گره Gmail برای گزارش هفتگی:

* نوع: n8n-nodes-base.gmail

* اعتبارنامه‌های OAuth2 Gmail خود را پیکربندی کنید.

* اقدام را روی "Send Email" تنظیم کنید.

* لیست گیرندگان (مدیریت فروش)، موضوع (مثلاً "گزارش عملکرد هفتگی پایپ‌لاین فروش") و بدنه را با استفاده از خروجی‌های HTML و متنی از گره Generate Weekly Report پیکربندی کنید.

* خروجی گره Generate Weekly Report را به ورودی این گره متصل کنید.

11. ایجاد گره کد برای محتوای هشدار معامله گیر کرده:

* نوع: n8n-nodes-base.code

* کد جاوا اسکریپت را برای موارد زیر بنویسید:

* دریافت معاملات گیر کرده فیلتر شده از گره Filter Stuck Deals (7+ Days).

* برای هر معامله گیر کرده، یک پیام هشدار واضح شامل نام معامله، مرحله فعلی و مدت زمان گیر کردن آن را قالب‌بندی کنید.

* خروجی شاخه true گره Filter Stuck Deals (7+ Days) را به ورودی این گره متصل کنید.

12. ایجاد گره Gmail برای هشدارهای معامله گیر کرده:

* نوع: n8n-nodes-base.gmail

* اعتبارنامه‌های OAuth2 Gmail خود را پیکربندی کنید.

* اقدام را روی "Send Email" تنظیم کنید.

* گیرنده (مثلاً ایمیل مدیر فروش)، موضوع (مثلاً "هشدار: معامله گیر کرده در پایپ‌لاین") و بدنه را با استفاده از محتوای هشدار تولید شده توسط Generate Stuck Deal Alert پیکربندی کنید. اطمینان حاصل کنید که ایمیل‌های مشتری در اینجا گنجانده نشده‌اند.

* خروجی گره Generate Stuck Deal Alert را به ورودی این گره متصل کنید.

13. ایجاد گره Slack برای اعلان‌های معامله گیر کرده:

* نوع: n8n-nodes-base.slack

* URL وب‌هوک Slack یا اعتبارنامه‌های API خود را پیکربندی کنید.

* اقدام را روی "Send Message" تنظیم کنید.

* کانال و محتوای پیام را با استفاده از اطلاعات هشدار از Generate Stuck Deal Alert پیکربندی کنید.

* خروجی گره Generate Stuck Deal Alert را به ورودی این گره متصل کنید.

به یاد داشته باشید که قبل از اجرای گردش کار، اعتبارنامه‌های GoHighLevel، Google Sheets و Gmail را در محیط n8n در Axeto.ai پیکربندی کنید.